Nel 2022 Warren Buffett ha battuto lo S&P 500, per la 38a volta in 57 anni, registrando con le azioni classe A (Prezzo azione 466.259$) della Berkshire Hathaway un +4%.
Una differenza di circa 22 punti percentuali rispetto all’indice americano S&P500 che ha riportato un risultato di -18,1 % Total Return.
Definizione di Total Return: è la somma del Price Return e del Dividend Return.
Price Return: ll rendimento generato dalle variazioni di prezzo nell’indice S&P 500.
Dividend Return: Il rendimento derivante dal reinvestimento dei dividendi distribuiti dalle società nell’indice.
I principali titoli presenti nel Portafoglio di Warren Buffett sono:
- Apple Inc.è una delle più importanti società produttrici di smartphone pc al mondo.
- Bank of America Corp.è una delle principali società finanziarie e gruppi bancari degli Stati Uniti.
- Chevron Corpè una delle principali multinazionali dell’energia, seconda compagnia petrolifera degli Stati Uniti.
- Coca-Cola Co.è una tra le più grandi aziende di beni di prima necessità.
- American Express Co.è nota in tutto il mondo per le sue prestigiose carte di credito.
- Occidental Petroleum Corporationè una società energetica statunitense specializzata nell’esplorazione e nella produzione di petrolio e gas naturale.
- Kraft Heinz Co.il colosso del settore food & beverage, nato nel 2015 dalla fusione tra Kraft e Heinz.
- Moody’s Corporationè un’agenzia di rating privata con sede a New York che effettua ricerche e analisi per valutare la stabilità finanziaria e le prospettive di aziende quotate e non.
- US Bancorpè una delle maggiori banche regionali degli Stati Uniti.
- BYD Co., Ltd.è una società cinese che sviluppa e produce veicoli elettrici e le batterie che li alimentano.
(Portafoglio alla data 10/2022)
Che cosa è l’indice S&P500 ?
L’indice Standard & Poor’s 500 (S&P500) rappresenta l’insieme delle 500 più grandi società quotate in borsa negli Stati Uniti. (in realtà i titoli quotati sono 505 perché alcune delle società hanno più classi di azioni nella lista)
Le società presenti all’interno dell’S&P 500 sono divise in 11 settori:
– Servizi di comunicazione,
– Beni di Consumo Discrezionali,
– Beni di consumo,
– Energia,
– Finanziari,
– Sanità,
– Industriali
– Materiali,
– Immobili,
– Tecnologia,
– Servizi di Pubblica Utilità.
Questa classificazione ci consente di seguire non solo l’andamento dell’indice nel suo complesso, ma anche la performance delle aziende all’interno dei differenti settori.
Le aziende che entrano a far parte dello S&P 500 devono superare la selezione effettuata da uno specifico comitato che verifica la presenza dei rigidi requisiti richiesti per l’ammissibilità in questo importante indice di mercato.
Alcuni dei parametri richiesti sono:
- Un flottante del 50% almeno;
- Elevata capitalizzazione di mercato (oltre i 10 miliardi di dollari);
- Volume di scambi mensili, negli ultimi 6 mesi, non inferiore a 250.000 azioni;
- Un valore medio scambiato annuale del titolo, superiore a 1,0 dollaro.
Di seguito i principali titoli dello S&P 500:
- Apple
- Microsoft
- Amazon
- Berkshire Hathaway
- Alphabet Class A
- Alphabet Class b
- Exxon Mobil corporation
- UnitedHealth Group Incorporated
- Johnson & Johnson
- NVIDIA Corporation
Che cosa è la Berkshire Hathaway ?
La Berkshire Hathaway è una delle società finanziarie più grandi del mercato USA che possiede e gestisce una gamma molto diversificata di aziende, tra cui:
- GEICO
- Duracell
- Fruit of the Loom
- Dairy Queen
- Clayton Homes
Berkshire Hathaway e il frutto della fusione tra la Berkshire Cotton Manufacturing Company, azienda tessile americana nata nel 1889 che nel 1955 si fonde con la Hathaway Manufacturing Company fondata nel 1888.
Nel 1964 Buffett decide di acquistare l’azienda tessile in fallimento per utilizzarla come quartier generale per i suoi investimenti in altre aziende e settori.
Chi è Warren Buffett ?
Buffett è un economista, investitore e filantropo americano soprannominato l’Oracolo di Omaha per la sua attitudine a conseguire importanti risultati nel campo degli investimenti anche quando i mercati finanziari attraversano dei forti periodi di crisi.
La sua posizione nel Bloomberg Billionaires Index:
(Classifica degli uomini più ricchi del mondo)
- Bernad Arnault $188 Billion
- Elon Musk $136 Billion
- Gautam Adani $123 Billion
- Jeff Bezos $119 Billion
- Bill Gates $110 Billion
- Warren Buffett $107 Billion
Alcune sue dichiarazioni in merito ai piccoli investitori:
“Il pericolo principale è che gli investitori principianti entrino nel mercato in un momento di estrema esuberanza per poi diventare delusi quando si verificano verificano delle perdite. L’antidoto a questo tipo di errore è quello di accumulare quote di un fondo indicizzato sull’indice S&P 500 a basso costo per un lungo periodo e non venderlo nemmeno quando le notizie sono cattive.”
“L’obiettivo dell’investitore non professionista non dovrebbe essere quello di scegliere i titoli migliori/vincitori. Non può farlo. Dovrebbe piuttosto possedere una sezione trasversale di aziende/attività che complessivamente sono destinate a fare bene. Con un fondo indicizzato a basso costo sull’indice S&P 500 è possibile raggiungere tale obiettivo.”
Fabrizio Iacovone, 20 gennaio 2023